Kunden verwalten

1. 1Klick links auf „Kunden“ und dann oben rechts auf „Neuer Kunde“.
2. 2Trag Vor- und Nachname ein (Pflicht), optional E-Mail, Telefon, Adresse und Firma.
3. 3Ergänze bei Bedarf Anlass (z. B. „Hochzeit“), Datum und Ort des Termins sowie eine Quelle (Instagram, Empfehlung …).
4. 4Auf „Kunde speichern“ — fertig. Der Kunde erscheint sofort in deiner Liste.

Überall, wo in Veldox eine Telefonnummer steht, sitzt daneben ein WhatsApp-Knopf: in der Kundenliste, in der Kundenakte, in deiner Buchungsliste und auf der Warteliste. Ein Klick öffnet den Chat mit der richtigen Nummer — am Handy die App, am Rechner WhatsApp Web. Kein Kopieren, kein Einfügen, kein Suchen im Adressbuch.

Klick in der Liste auf einen Kunden, um seine Akte zu öffnen. Von hier aus erstellst du mit einem Klick ein Angebot, einen Vertrag oder eine Rechnung für genau diesen Kunden — die Kontaktdaten werden automatisch übernommen.

• Status pflegen: von „Anfrage“ über „In Bearbeitung“ bis „Abgeschlossen“.
• Notizen hinterlegen, die nur du siehst.
• Alle bisherigen Dokumente und Termine des Kunden auf einen Blick.
• Nachricht senden mit E-Mail-Vorlagen: drei Standards sind dabei, eigene speicherst du mit einem Klick.
• Termin nur als „Option bis …“ reservieren — läuft sie ab, erinnert dich Veldox automatisch.

Du musst nicht jeden Kunden von Hand anlegen. Bucht jemand über deinen Buchungslink, füllt einen Fragebogen mit Kontaktdaten aus oder schreibt dir über dein Anfrage-Formular (veldox.de/a/…), legt Veldox den Kunden automatisch an — inklusive der übermittelten Angaben.